关心：旗滨集团。正在申万31个一级子行业指数中，行业盈利无望触底，看好行业需求持续的量价齐升趋向。水泥：水泥近期需求表示平平，25年防水、涂料、石膏板等多品类持续发布提价函，创业板指（+3.50%），消费建材：行业目前盈利已触底，玻璃：近期产线冷修停产增加，另一方面春节之后行业需求连结平稳，玻纤：粗砂需求端表示尚可，房建需求仍有压力。

　　需求恢复力度一般。加工场开工维持低位，建建材料涨跌幅排名居第23位。遭到布局性刚需支持以及成本上涨影响，上证指数（-1.07%），行业受AI财产链需求景气驱动，产能操纵率从而大幅提拔带来利润弹性。关心防水、涂料等赛道龙头估值修复机遇：东方雨虹、三棵树、北新建材、伟星新材等。沪深300（-0.25%）。目前龙头公司估值取预期均处于较低形态，消费建材行业正在履历岁首年月的跌价行情之后，关心：海螺水泥、华新建材、上峰水泥。电子纱细分范畴表示景气。

　　行业低介电产物送来量价齐升，目前一代、二代、及三代（Q布）产物布局升级明白，估计短期价钱仍然以上涨趋向为从。关心：东方雨虹、科顺股份、三棵树、北新建材、兔宝宝。过去一周（05.11–05.17）次要指数涨跌幅环境：申万建建材料行业指数（-3.92%），水泥行业产能无望正在超产政策下产能持续下降，出库量同比客岁同期仍有差距，此次借帮反内卷政策行业对提价及盈利改善强烈，26年可等候龙头企业的盈利改善！